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水泥行业:12月15日至12月19日,全国水泥均价较上周下降5元/吨,东部地区(上海-10,南京-30)下降6元/吨,中部和南部地区(郑州-10,武汉-20,广州-20)下降8元/吨,西北地区(Xi-15,兰州-30)下降9元/吨,其他地区价格环比持平。12月19日,全国水泥平均库存环比持平,华北地区上涨1%(北京5%,石家庄5%),其他地区水泥平均库存环比持平。从12月15日至12月19日,秦皇岛中转区的煤炭价格环比上涨1元/吨,而中国东部地区的价格下跌10元/吨,而其他地区的价格保持不变。

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保持行业的“买入”评级:水泥价格上周继续下跌,没有上涨的区域,玻璃价格在南方较高,在北方较低,华东、华中和华南市场的价格有所上涨,尽管东北和其他市场的价格较低。短期基本面保持了我们的早期判断(旺季价格将在11月底上涨,12月后价格将再次面临下行压力)。明年第一季度将是需求和利润的底部。

从短期来看,我们认为水泥行业有最好的炒股手机。首先,与行业相比,水泥板块具有涨幅小、估值低和“走出去”的优势。到目前为止,水泥板的估值处于最低水平。一路走来,都需要新的行业需求空间,以及生产能力产品ldquo2020股票市场的市场关闭安排;“走出去”将带来新的利润空间。走出去能够带来利润提升的核心在于国内企业在国外行业的竞争力。水泥公司有这些优势。其次,从水泥行业本身来看,它面临着有利因素:估值已经符合国际标准,龙头企业具有较强的定价能力,需求和利润趋势在2015年见底。具体目标集中在沿线涨幅小、估值低、基本面弹性大、收益大的公司,重点是华新水泥、天山股份、宋庆建华、冀东水泥。中期来看,继续关注东方彩虹。

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