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通达信炒股软件周四的十大黄金股有爆发的可能(11/6)

chengyuan9 炒股知识 2020-06-16 17:13:56 81 0 通达信炒股软件

蓝盾股份:进入电磁安全,进入军事领域

通达信炒股软件周四的十大黄金股有爆发的可能(11/6)

事件:

公司公告:公司拟向广州华为技术有限公司张、施利民等17名股东发行股份,并以现金方式购买其持有的全部华为技术股份。同时,公司计划向柯、柯宗贵、蓝盾信息安全技术有限公司发行股份,筹集配套资金——一期员工持股计划。募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,即不超过1.3亿元,主要用于支付本次交易的现金对价、代理费以及补充本次发行完成后华为技术业务发展所需的营运资金。发行价是公司股票在定价基准日之前20个交易日的平均交易价格,即每股17.96元。

评论:

电磁安全已经成为信息安全的一个重要领域。华为技术是中国电磁安全领域的领先企业。

电磁波已经成为计算机及其网络系统泄露秘密、受到攻击和干扰的最重要的方式之一。电磁脉冲武器和人工产生高能电磁脉冲的设备已经成为现代战争甚至恐怖袭击的重要手段。电磁安全作为保护数据安全和物理安全的重要手段,已经成为信息安全的一个重要范畴和重要环节,也可以极大地提升信息安全的保护水平。电磁安全已经成为信息安全系统的三大重点之一。华为技术是中国整体电磁安全解决方案的领先供应商。其主要产品由专业专用电磁安全产品和通用电磁安全产品组成。前者主要针对军事和航空航天、轨道交通、通信等行业进行定制开发,而后者主要针对民用领域,目前收入相对较低。华威科技2013年实现营业收入1.57亿元,净利润1703万元。

此次收购将为蓝盾的股票带来三项改进。一、丰富产品线,补充信息安全技术。蓝盾产品涵盖更全面的应用信息安全产品,如边境安全、安全审计、安全管理、应用安全和终端安全。另一方面,华威科技是中国电磁安全领域的领先优势企业之一,拥有成熟的电磁安全整体解决方案。此次收购将有助于蓝盾丰富其信息安全产品线,使该公司能够建立一个完整的“数据安全”和“物理安全”的安全系统。第二,顾客互为补充。蓝盾的股份来自政府和教育行业。客户收入接近60%,现有业务领域的行业集中度相对较高。然而,华为科技80%的收入来自航空航天、军事、铁路和通信行业。此次收购将有助于蓝盾逐步将自己的产品渗透到军工、航空航天、铁路运输等新兴业务领域,并降低行业高度集中的风险。同时,华为技术的通用电磁安全产品已经能够覆盖民用、政府、金融、教育等多个行业。这次收购有利于该行业的发展。第三,提高盈利能力。华为技术2012年至2013年的净利率分别为11.18%和10.84%,高于蓝盾2013年的8.09%。根据业绩承诺,华为技术在利润补偿期(2014 -2017年)实现总净利润不低于1.62亿元,2014年净利润不低于2800万元,2015年不低于3600万元,2016年不低于4500万元,2017年不低于5300万元。华为技术承诺未来几年20%的复合增长率将有助于不断提高上市公司的整体盈利能力。

行业信息安全解决方案不断得到改进。信息安全产业细分为许多领域,包括终端安全、数据安全、安全管理平台、防火墙、防病毒等。大多数信息安全厂商专注于某一领域的产品,难以满足客户构建全方位信息安全防御系统的需求。传统的系统集成商可能会承接一些与信息安全相关的集成项目,但由于缺乏信息安全方面的技术和产品储备,项目的毛利率相对较低,在提供后期维护等附加服务方面也相对不足,客户粘性不高。与这两类公司相比,蓝盾股份不仅拥有自己完善的产品线,而且能够为客户提供一站式的安全解决方案,已经成功应用于交通、教育、金融、医疗、政府等行业。同时,公司自身的信息安全产品线也在不断完善。1)年初,投资成立蓝盾移动子公司,通过参股戈文科技,为公司拓展移动互联网安全业务奠定基础。2)超投资项目的“互联网舆情分析平台”空间广阔,政府部门对舆情控制需求强烈,蓝盾在政府级涉密信息系统中具有产品和市场优势,项目收益值得期待。

给出超重评级。不管华为技术的合并影响如何,预计该公司2014-2016年的完全摊薄每股收益将分别为0.18元、0.25元和0.32元,相当于市盈率分别为95.8倍、69倍和53.8倍,给予该公司一个增持评级。

风险警告。规模扩张和人才短缺的风险;收购失败的风险;创业板大幅下跌的风险。(国海证券)

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事件:

该公司发布了2014年第三季度报告。前三季度,公司实现营业收入19.9亿元,同比增长26.22%。上市公司股东应占净利润2.63亿元,同比增长46.27%,实现基本每股收益0.36元,同比增长0.48元(完全稀释后为0.24元)。其中,2014年第三季度实现营业收入7.68亿元,同比增长28.37%,环比增长9.05%,实现上市公司股东应占净利润1.1亿元,同比增长

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