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600260千股千评大环保理念演绎深秋“春天”

chengyuan9 炒股软件 2020-06-16 17:12:54 96 0 600260千股千评

进入10月后,雾霾又回到了中国北方的一些地区。环境控制再次引起广泛关注,环保和新能源相关股也在蠢蠢欲动。从短期来看,以雾霾预警为代表的驱动事件为环保类股提供了反弹的机会。从中长期来看,不断增加的环保政策为环保股的走强提供了长期支撑。此外,在政策的持续支持下,光伏和风力发电行业有望在第四季度迎来“安装热潮”。作为改善环境的另一个药方,预计新能源行业在第四季度也将有同样丰富的机会。

600260千股千评大环保理念演绎深秋“春天”

环保股迎来季节性走强机会

环保股的上涨,尤其是大气控制的概念,通常与雾霾等事件保持同步。每当有烟霾事件或烟霾警告时,大气板块往往显示多头或空头市场。据海通证券统计,雾霾事件大多发生在1-2月、10月和12月。其中,烟雾的概念最早出现在2012年1月,烟雾在2013年初和2014年聚集了很长时间,2013年10月,国家“大气十大法则”说我要炒股。在政策出台时,大气管理部门已经在市场上呆了一个多月。然而,短期雾霾事件往往会带来短期的1-3个市场条件。由此可见,判断雾霾等异常天气何时出现和消散,对把握大气控制等环保股票市场具有明显的方向性影响。

中期来看,随着“十二五”末的临近,预计将会加强以往政策的落实,政策的增加将为环保部门提供有力的支持。在大气控制领域。9月下旬,国家发展和改革委员会、环境保护部和能源局联合发布了《煤电节能减排升级与改造行动计划》,建议东部和中部地区燃煤机组废气污染物的排放限值应与燃气机组的排放限值一致,这相当于变相提高投标价。对此,CICC研究报告指出,这是继2013年下半年提高环保电价政策后的又一项强有力措施,对烟气处理工程师有利。

在水资源管理领域,许多媒体最近报道,《水污染防治行动计划》将向国务院报告,很有可能在10月发布。根据环境保护部和相关人员的声明,10个水利项目的总投资需求预计将超过2万亿元。工业污水处理和城市污水处理的升级将是重点内容,高性能膜技术将成为推荐的关键技术之一。

在土壤修复方面,上半年土壤修复技术路线和行业普查取得重大进展。预计将出台一系列土壤污染防治政策。2014年3月18日,环境保护部常务会议审议通过《土壤污染防治行动计划》原则。《计划》明确表示,到2020年,农业用地土壤环境将得到有效保护,土壤污染恶化趋势将得到遏制,部分地区土壤环境质量将得到改善。《计划》需要由国务院正式发布,预计将在年内发布。3月底,环境保护部开始制定土壤修复技术清单。从长远来看,根据之前发布的《全国土壤环境保护“十二五”规划》,中央政府将在“十二五”期间拨款300亿元用于全国污染土壤的修复。业内人士指出,一些土壤污染防治政策预计将在今年和明年发布。中国土壤修复市场的规模预计2015年将超过400亿元,2020年将超过1500亿元。

新能源保持高度繁荣

与环境保护股所涉及的环境治理问题不同,新能源产业侧重于通过以下方式改善环境

在光伏方面,上半年分布式光伏基本没有启动,上半年分布式光伏新增并网容量只有100万千瓦,远远低于年初设定的8GW。国家能源局9月2日发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,短期炒股提出开发商在申报项目时可以自由选择“自用、网上剩余电量”或“全网”,允许选择“自用、网上剩余电量”的用户自由切换到“全网”模式,在用电负荷减少、消失或供电关系无法履行的情况下享受当地光伏基准网上定价政策。这项政策的出台保证了分布式光伏项目的“有保障”收入,激发了分布式光伏建设的热情。随后,财政部和国家能源局相继出台后续政策,从盈利模式、并网政策、补贴政策、融资等方面确保分布式光伏项目的投资收益。2014年8月初,国家能源局局长吴在嘉兴光伏大会上表示,国家能源局准备发布《关于进一步发展分布式光伏发电的通知》。与此同时,国家能源局力争今年全年实现130亿瓦的并网光伏发电能力,较之前的100亿瓦大幅增长。随着政策的不断配合和支持,光伏产业,尤其是分布式光伏产业,预计将面临安装热潮。

就风力发电而言,今年上半年,中国新增装机容量为72亿千瓦,比2013年同期增长30%。并网风机累计装机容量达到82.8千兆瓦,增长5.6千兆瓦;从去年年底开始。风电累计装机容量达到98.6千兆瓦,上半年行业总体表现良好,装机容量增速较快,企业生产积极性较高。从招标情况来看,2014年上半年全国共招标1230万千瓦,同比增长39%。投标价格先升后降,总体保持稳定。根据国家电网年初的规划,2014年新增风电装机容量将达到18亿千瓦,上半年完成72亿千瓦。在政策层面,国家能源局起草的《可再生能源电力配额考核办法》原则上已于8月获得国家委员会批准。渤海证券指出,国家坚定不移地调整能源结构,提高可再生能源的比重。在这一重大政策的支持下,风力发电和光伏产业将迎来一个快速发展的时期。《考核办法》设定从2014年到2015年,并网风力发电的年平均增长率超过28千兆瓦,光伏发电的年平均增长率超过16千兆瓦。配额制度的引入将极大地激发风电行业的投资热情,降低运营风险,并为运营商提供一剂定心丸。项目收益将得到保证。配额制度的引入和风电上网电价的预期下调,预计将在第四季度引发一波行业安装热潮。

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