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金太阳炒股软件下载大发地产在香港上市融资845亿港元

自今年4月招股说明书提交香港交易所以来,大发地产终于在上市方面取得了新的进展。最近,大发房地产集团有限公司宣布计划出售2亿股,其中2000万股在香港出售,1.8亿股在国际上出售。最高售价为每股4.98港元,预计将于10月11日上市。

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广州女性股东炒股的出售比例最初为大发地产扩大发行股本的25%。最大超额配售权为全球发售初始可认购股份数量的15%。每股售价在3.28港元至4.98港元之间。

筹集8.45亿港元

大发房地产估计,在扣除承销费用和全球发售应付费用并假设超额配售选择权尚未行使后,全球发售的净收益约为7.26亿港元(假设发行价格为每股4.13港元,即指示性发行价格区间的中位数);或约8.45亿港元(如行使超额配售)。

就融资而言,大发地产表示,上市后一年内将动用约60%或4.36亿港元开发现有物业项目,即大发荣跃东方(芜湖)和凯泽金源的建设成本;约30%或2.18亿港元将用于偿还一家资产管理公司提供的5.3亿元人民币(固定年利率为8.5%,到期日为2019年9月26日)两年期贷款的大部分款项;约10%或7,260万港元将用作一般营运资金。

此外,大发地产表示,已与多家投资者达成基石投资协议,根据该协议,基石投资者同意以总购买金额约为1.99407亿美元(约1.56亿港元)的售价认购腾讯模拟炒股股份(降至接近每手1000股的完整买卖单位)。

基石投资者包括光大兴隆信托和佛山顺德建始企业资产管理有限公司,投资分别为7,800万港元和1,000万美元(约7,846.5万港元)。

巨大的困难

在提交招股说明书后的5个月里,大发低调地做了一些改变,以摆脱以前住在角落里的当地房地产企业的印象,以更合适的态度迎接上市公司的新身份。

除了总部从原来的上海虹口区搬迁到大虹桥区,这里到处都是住宅企业,之前的官方提醒是,由于服务不稳定,正常进入的地方终于可以开放,新推出的官方网站绘画风格简单。

然而,这个极简主义的官方网站也透露了大发最大的致命点,——项目,极度缺乏土壤储存,基本上位于长江三角洲地区。

这可能就是大发这次只筹集了8.45亿港元的原因。这个数字是今年在香港上市的房屋公司中最低的。继大发之后,美的地产(Midea Real Estate)也在紧锣密鼓地争夺港股。该公司最近宣布,其最高出价为44.51亿港元,是大发地产的五倍。

此外,大发的经营现金流和负债也不容乐观。公开数据显示,2015年和2016年,经营活动产生的净现金流量分别为-7.92亿元和8.55亿元,2017年,这一数字大幅降至-23.93亿元。

同期,银行贷款和其他贷款(包括即期和非即期贷款)分别为40.91亿元、32.59亿元和59.87亿元,其中2017年新增贷款84%。净资产负债率达到269.8%,同比增长119.8%。融资成本也从3.59亿元增加到4.76亿元。

在货币供应紧张、杠杆率下降的时候,高杠杆率住宅企业的上限几乎是肉眼可见的。

当行业基准万科呼吁“生存”时,房地产公司都在加紧准备冬季棉衣。去年仅售出43亿元人民币的大发,在土壤储备和资本稀缺的情况下,如何能唱响其5年3000亿元人民币的上市故事?

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